Роли по умолчанию в проектах
Настройка ролей находится в разделе:
Глобальные настройки → Проект
Важно: данный блок не предназначен для создания или редактирования ролей.
Сами роли создаются в:
В глобальных настройках настраивается:
- какие роли будут отображаться по умолчанию в новых проектах
- какие сотрудники будут автоматически назначаться на эти роли
Общий принцип работы
Роли в проекте — это ответственные лица проекта.
Например:
- Менеджер
- Бригадир
- Технический директор
Эти роли используются:
- на вкладке Информация проекта
- в блоке Менеджмент проекта на вкладке Планирование
- в документах
- в фильтрах аналитики и финансовых отчетов
Настройка отображения ролей
В этом блоке отображаются все роли, созданные в БД Сотрудники.
Для каждой роли доступны:
- чекбокс отображения
- селект выбора сотрудника по умолчанию
Чекбокс роли
Если чекбокс включён:
- роль будет автоматически отображаться во всех новых проектах
Если чекбокс выключен:
- роль не будет добавляться по умолчанию
- но её всё равно можно вручную добавить в проекте
Важно:
- можно отключить отображение всех ролей
- тогда новые проекты будут создаваться без ответственных
Сотрудник по умолчанию
Для каждой роли можно:
- выбрать конкретного сотрудника
- или указать создателя проекта
При создании нового проекта выбранный сотрудник будет автоматически назначен на соответствующую роль.
Важно:
- роль не может существовать без назначенного сотрудника
Порядок ролей
Порядок отображения ролей в проектах определяется порядком ролей в:
БД Сотрудники → Опции → Роли
В глобальных настройках изменить порядок нельзя.
Автоматическое добавление в Планирование
В нижней части настроек расположен дополнительный чекбокс, отвечающий за автоматическое добавление ответственных в:
Планирование → Менеджмент проекта
Если опция включена:
- все роли из вкладки Информация автоматически попадают в Менеджмент проекта
- если позже в проект добавляется новая роль с ответственным, она также автоматически появится в Планировании
Важно:
- автоматически переносится только сотрудник
- ставки и проценты необходимо настраивать вручную
- по умолчанию для новой записи будет выбрана опция «фиксированная сумма»
Применение настроек
Изменения применяются:
- только к новым проектам
- после сохранения настроек
Уже существующие проекты не изменяются.
Ключевые понятия
Роли, Проект, Ответственные, Менеджмент проекта, Планирование, Сотрудники, Глобальные настройки, Информация проекта, Менеджер, Бригадир